A Corner of Transformation: The Major Changes in Employment Population in China Over the Past Five Years

在 2018 年-2023 年的 5 年间，中国经历了延绵 3 年的疫情和地产的下行周期，也进入了新一轮的经济转型期。12 月 26 日国家统计局公布的第五次全国经济普查结果（2023 年数据），给了我们一个回顾过去五年经济变迁的新视角。

从业人员的变化是产业变迁的结果。从业人员有两个变化：一是总就业人口从第二产业持续流向第三产业，二是制造业就业人口从劳动密集型产业转向技术和资本密集型产业。

第三产业是吸纳劳动力的主力，2023 年第三产业 [1] 法人单位 + 个体经营户的从业人员共有 4.1 亿人，相比 2018 年增加了 8126.9 万人，第三产业在非农就业中的占比为 67.6%，相比 2018 年提高了 5.6 个百分点。

第二产业的从业人员比 2018 年减少了 526.9 万人，至 1.97 亿人，在非农就业中的占比下滑了 5.6 个百分点至 32.4%。

流失的第二产业从业人员主要来自建筑业和采矿业，这两大行业的从业人数分别比 2018 年净流出了 680.4 万和 127.9 万人。

建筑业从业人员大幅下降的原因不难解释，近几年房地产开发进入下行周期；采矿业从业人员下降可能与采矿技术进步、行业集中度提高有关。

制造业从业人员相比 2018 年增加了 208.9 万人，但人员流向出现明显分化。以纺织服装为代表的劳动密集型行业的从业人员大幅减少。

纺织服装和服饰业、纺织业、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业，这三个劳动密集型行业的从业人员比 2018 年减少了 133 万、87.2 万、67.7 万人，三个行业占制造业从业人员的比重合计下滑了 2.8 个百分点至 10.3%，在各行业中下滑最为明显。

技术和资本密集型行业则吸纳了更多的新增从业人员。金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业，这四个技术和资本密集型行业的从业人员比 2018 年增加了 114.8 万、85.5 万、81.5 万、79.2 万人，四个行业占制造业从业人员的比重合计提高了 3.4 个百分点至 28.5%，是制造业吸纳劳动力的主力。

第三产业是吸纳劳动力的主力。提供岗位最多的是批发零售业、租赁和商务服务业、住宿餐饮业，2023 年从业人员为 1.4 亿、0.4 亿、0.3 亿人，占比非农就业的 22.3%、7.2%、5.6%。新增岗位最快的是批发零售业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，过去 5 年分别新增从业人员 3098 万、1819 万、617 万、580.2 万人，累计吸纳了过去 5 年新增就业人数的 80.4%。

劳动密集型服务业成为当前吸纳就业的主力，对应了潜在增速中枢的回落。从人均 GDP 视角看，2023 年制造业从业人员的人均 GDP 增加值为 26.8 万元，批发和零售业、租赁和商务服务业从业人员的人均 GDP 增加值只有 9.1 万、10.1 万元。

但是潜在增速回落，不代表效率回落。实际上，制造业和服务业的效率都在提高。

制造业的效率，体现为人均产出上升。五普数据显示，制造业人均营收水平从 100.3 万元上涨至 125.1 万元。即使从业人数下滑，但是行业营收也可以持续上升。以采矿业为例，煤炭开采和洗选业的人均产出从 2018 年的 77.3 万元上涨至 2023 年的 133.5 万元，黑色金属矿采选业的人均产出从 2018 年的 91.7 万元上涨至 2023 年的 165 万元。

劳动密集型服务业的效率，体现为从无到有，解决就业。批发零售业、租赁和商务服务业这两个行业，能够在过去 5 年里吸纳了 64.7% 的新增就业人口，主要得益于电商物流互联网平台经济的发展，降低了很多行业的进入门槛，成为农业人口、进城务工人员解决就业的最大去向。

从农民工监测调查报告可以看到，从事建筑业的农民工占比从 2018 年的 18.6% 下降至 2023 年的 15.4%，从事零售批发业的农民工占比从 2018 年的 12.1% 上升至 2023 年的 13.2%。居民服务、修理和其他服务业也是农民工的主要新增就业去向。

虽然这些劳动密集型服务业的全要素生产率相对较低，比如批发零售业的全要素生产率为 2.5，但也高于农林牧渔行业和建筑业的 0.2 和-2.4。所以从经济视角来看，全社会的生产效率依然在提高。

当然，吸纳就业的服务业不仅仅是劳动密集型服务业。过去五年，信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业累计新增从业人员 1196.8 万人，占新增就业人数的 15.7%。

这两个行业吸纳了大量的高技术人才，全要素生产率更高，信息、传输软件和信息技术服务业的全要素生产率为 13.6，高于其他所有行业，科学研究和技术服务业的全要素生产率为 5.9，在各行业位居前列。

最后有一点需要关注的是，普查数据显示的 2023 年第三产业（法人单位 + 个体经营户）从业人员 4.2 亿人，比统计局公布的第三产业就业人员 3.6 亿，多出 5952 万人。

数据的差异可能来自统计口径的差异。统计局年度数据是基于人口普查和劳动力调查数据推算，普查数据对境内全部法人单位、产业活动单位和从事第二产业、第三产业活动的个体经营户进行 “地毯式” 清查。在这样的情况下，一些隐藏的从业人员（比如一部分灵活就业人员）也被纳入到普查范围之内，带来更高的就业人数。

本文作者：宋雪涛 S1110517090003、孙永乐，文章来源：雪涛宏观笔记，原文标题：《转型的一角：就业人口大变迁（天风宏观孙永乐）》

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。