英伟达的统治地位是否面临风险？Dylan Patel 表示，谷歌的 TPU 和亚马逊的 Trainium 如果向公众销售，可能会超越 GPU

根據 SemiAnalysis 創始人 Dylan Patel 的説法，Nvidia Corp. NVDA 面臨來自定製硅競爭對手的壓力，因為科技巨頭們正在擴大替代人工智能芯片的生產。

熱門投資機會

定製硅訂單激增

Patel 在最近與 a16z（也稱為 Andreessen Horowitz，硅谷一家知名風險投資公司）的播客中表示，谷歌和亞馬遜正在 “極大” 增加對其專有芯片的訂單。Amazon.com Inc. AMZN 生產數百萬個 Trainium 處理器，而 Alphabet Inc. GOOGLGOOG 則製造數百萬個張量處理單元（TPU）。

“谷歌的 TPU 顯然是 100% 利用的，” Patel 指出。“亞馬遜的 Trainium 還沒有達到這個水平，但亞馬遜會找到優化使用的方法。”

谷歌 TPU 市場潛力

Patel 認為，谷歌應該直接向外部客户銷售 TPU，而不僅僅是提供雲租賃服務。這一舉措理論上可以產生比谷歌核心業務更高的市場價值。

“谷歌甚至在內部討論這個問題，” Patel 説。“這將需要對文化和谷歌雲的運作進行大規模重組，但他們完全可以做到。”

“我認為，最大的威脅來自於人們發現如何更廣泛地使用定製硅，” Patel 説。

谷歌最新的 TPU Trillium 提供比前幾代產品高出 4.7 倍的峯值計算性能，並且能效提高了 67%。該公司目前限制 TPU 僅供內部使用和特定雲客户，包括 Apple Inc. AAPL。

市場集中度決定贏家

根據 Patel 的説法，人工智能芯片的格局在很大程度上依賴於客户集中度。主要科技公司之間的人工智能開發集中化有利於定製硅，而更廣泛的分佈則有利於 NVIDIA 的通用 GPU。

最近的發展支持這兩種情況。儘管測試谷歌 TPU，OpenAI 仍然依賴於 Nvidia GPU。

亞馬遜的 Trainium2 芯片提供比可比的基於 GPU 的實例高出 30-40% 的性價比，使 AWS 在訓練市場中成為強有力的競爭者。

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