Anthropic signs a big deal with Google Cloud: Google demonstrates strength, Amazon faces pressure

本文作者：龍玥

來源：硬 AI

AI 領域的算力爭奪戰愈演愈烈，谷歌在這場關鍵戰役中取得了一次重大勝利。其雲業務部門贏得了一份來自 AI 獨角獸 Anthropic 的大單，這不僅將為谷歌雲帶來可觀的收入增長，也對其主要競爭對手亞馬遜構成了直接壓力。

根據摩根士丹利的最新報告，Anthropic 已正式宣佈擴大與谷歌雲的合作。這份被定義為 “里程碑式” 的協議顯示，Anthropic 將獲得多達 100 萬個谷歌 TPU 芯片的使用權，以支持其下一代 Claude 模型的訓練和服務。

大摩分析指出，這筆交易的總價值高達 “數百億美元”。報告進一步測算，基於類似合作如谷歌與 Meta 的合同期限，該協議可能為期 6 年，總價值在500 億至 800 億美元之間。

Anthropic 預計到 2026 年將擁有超過 1 吉瓦（GW）的在線算力。報告認為，谷歌 TPU 強大的性價比和成本效率是吸引 Anthropic 的關鍵因素，尤其是在 Anthropic 自身業務預計在 2025 至 2027 年間實現約 150% 複合年增長率的背景下。

谷歌雲的強心針：年入百億，增長提速

對於谷歌而言，這筆交易是其 AI 雲戰略的重大驗證。大摩預測，這將成為推動谷歌雲（GCP）在 2026 年及以後收入加速增長的關鍵動力。

報告的數學模型顯示，該合作有望為谷歌雲 2026 年的收入增長帶來100 至 900 個基點的額外提升。更重要的是，到 2027 年，當合作全面展開時，預計每年能為谷歌雲貢獻約 90 億至 130 億美元的穩定收入。

分析師 Brian Nowak 和 Joseph Moore 認為，Anthropic 選擇谷歌 TPU 的關鍵因素在於其強大的性價比和成本效益，這對於正處於高速擴張階段的 Anthropic 至關重要。

亞馬遜的壓力：主要夥伴地位面臨考驗

長期以來，AWS 一直是 Anthropic 最重要的基礎設施後盾。然而，此次谷歌雲的介入，打破了 AWS 的獨家優勢。

分析師將此次谷歌提供的約 1 吉瓦算力，與此前 AWS 為 Anthropic 在印第安納州建設的 “Project Rainier” 數據中心約 2 吉瓦的容量進行對比。

這一對比表明，雖然 AWS 目前仍佔據約三分之二的份額優勢，但其未能鎖定這筆關鍵的增量訂單，引發了外界對其技術競爭力、產能或定價策略的疑問。

報告指出，“AWS 需要繼續證明其算力容量和計算效率（包括性能和價格）”，以應對日益激烈的競爭。

推理與訓練之爭：谷歌 TPU 的差異化優勢

報告還揭示了一個重要的技術細節：此次谷歌雲提供的算力，其工作負載將主要偏向於 “推理”（Inference），而非 “訓練”（Training）。

大摩分析稱，原因有二：首先，Anthropic 已明確 AWS 是其主要 “訓練” 夥伴；其次，預計在 2026 年大規模部署的谷歌 TPU v7（代號 Ironwood）芯片，其設計初衷就是為了高效進行推理任務。

這表明谷歌正在憑藉其定製化的 AI 芯片，在 AI 工作流的特定環節建立起強大的護城河，從而在與英偉達 GPU 主導的市場中開闢差異化競爭路徑。

本文來自微信公眾號 “硬 AI”，關注更多 AI 前沿資訊請移步這裏