Long Term Thinking (一)

$英伟达(NVDA.US)$Palantir Tech(PLTR.US)

长远思考之英伟达: 相对 Palantir ，英伟达的竞争格局上的共识很强，人们对英伟达的质疑没有产品能力上的质疑，更多的是需求过剩的质疑。

假设忽略货币政策，地缘政治等等外界因素的影响，模拟以下几种投资者的想法:

A 投资者: AI 需求过剩，未来营收增速明显会放缓，估值严重下杀，未来股价承压 (负收益)

B 投资者: AI 需求维稳或者略微过剩，未来营收增速维稳或者略微下滑，估值略微下滑，但是利润还在增，股价略微上涨 (10 个点左右的年化 Maybe 😂)

C 投资者: AI 需求持续火热，尤其是在物理 AI 上，例如机器人的训练和推理，未来营收增速维稳或者上升，估值维稳甚至上涨，股价大幅上涨，直奔 5 万亿

你是哪种呢？我自己是 C，而且我已未来 5 年的角度看，我算它估值维稳，利润率稳定，营收每年增长 50 个点以上，股价年化 50%。我看的比较乐观吧😂

长期主义者，Long Time Thinking,5 years Gonna make a huge Difference ！